退休準備有什麼風險

會員名錄

政府機關

(依照筆畫排序)

  • 公務人員退休撫卹基金監理委員會
  • 公務人員退休撫卹基金管理委員會
  • 勞動部
  • 教育部
  • 衛生福利部
  • 財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

產業公會及團體

(依照筆畫排序)

  • 中華民國人壽保險商業同業公會
  • 中華民國信託業商業同業公會
  • 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
  • 臺灣集中保管結算所股份有限公司


金融機構/銀行、證券

(依照筆畫排序)

  • 中國信託商業銀行股份有限公司
  • 中華郵政股份有限公司
  • 台新金融控股股份有限公司
  • 台灣銀行股份有限公司
  • 永豐金證券股份有限公司
  • 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
  • 美商道富銀行台北分行
  • 美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司
  • 美商美國紐約梅隆銀行台北分行
  • 華南商業銀行股份有限公司

保險公司

(依照筆畫排序)

  • 三商美邦人壽保險股份有限公司
  • 台灣人壽保險股份有限公司
  • 永豐人身保險代理人股份有限公司
  • 法商法國巴黎人壽股份有限公司台灣分公司
  • 台新人壽保險股份有限公司
  • 南山人壽保險股份有限公司
  • 國泰人壽保險股份有限公司
  • 富邦人壽保險股份有限公司
  • 新光人壽保險股份有限公司
  • 遠雄人壽保險事業股份有限公司
  • 標準人壽投資(香港)有限公司


投資信託(1)

(依照筆畫排序)

  • 元大證券投資信託股份有限公司
  • 日盛證券投資信託股份有限公司
  • 台新證券投資信託股份有限公司
  • 永豐證券投資信託股份有限公司
  • 安本標準證券投資信託股份有限公司
  • 安聯證券投資信託股份有限公司
  • 宏利證券投資信託股份有限公司
  • 貝萊德證券投資信託股份有限公司
  • 保德信(香港)有限公司
  • 保德信證券投資信託股份有限公司
  • 施羅德證券投資信託股份有限公司
  • 國泰證券投資信託股份有限公司
  • 第一金證券投資信託股份有限公司
  • 統一證券投資信託股份有限公司

投資信託(2)

(依照筆畫排序)

  • 野村證券投資信託股份有限公司
  • 富邦證券投資信託股份有限公司
  • 富達證券投資信託股份有限公司
  • 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
  • 復華證券投資信託股份有限公司
  • 景順證券投資信託股份有限公司
  • 路博邁證券投資信託股份有限公司
  • 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
  • 瑞銀證券投資信託股份有限公司
  • 群益證券投資信託股份有限公司
  • 摩根證券投資信託股份有限公司
  • 聯博證券投資信託股份有限公司
  • 瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
  • 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

投資顧問

(依照筆畫排序)

  • 法盛證券投資顧問股份有限公司
  • 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
  • 美世顧問股份有限公司
  • 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 富盛證券投資顧問股份有限公司
  • 霸菱證券投資顧問股份有限公司

資產管理公司

(依照筆畫排序)

  • 天利投資管理香港有限公司
  • 加皇環球資產管理(亞洲)有限公司
  • 亞太仲介有限公司(亞洲資產管理)
  • 首域投資(香港)有限公司
  • 荷寶投資管理集團
  • 晉達資產管理香港有限公司


學者(1)

(依照筆畫排序)

  • 國立政大風險管理與保險學系王儷玲特聘教授
  • 國立台灣師範大學吳壽山教授
  • 國立中正大學財務金融所李佩璇副教授
  • 銘傳大學財務金融所李進生教授
  • 中華技術學院財務金融系周林毅兼任講師
  • 淡大財務金融系林蒼祥教授
  • 國立台灣大學財務金融系邱顯比教授
  • 淡江大學保險學系郝充仁副教授
  • 中原大學財務金融系陳若暉副教授
  • 台北商業科技大學財金系陳勝源教授

學者(2)

(依照筆畫排序)

  • 銘傳大學財務金融所陳登源教授
  • 國立中正大學財務金融所黃介良教授
  • 國立政治大學風險管理與保險學系黃泓智特聘教授
  • 國立政治大學金融系楊曉文教授
  • 國立政治大學風管系彭金隆教授
  • 銘傳大學風保系劉壽祥副教授
  • 國立中山大學財管系鄭義教授
  • 台北大學樊國綱兼任講師
  • 銘傳大學財務金融系盧陽正教授
  • 東吳大學企管系盧瑞陽專任副教授
  • 東吳大學財務工程與精算數學系劉文彬助理教授
  • 輔仁大學學術兼資源與事業發展副校長謝邦昌特聘教授
  • 國立政治大學風管系謝明華教授
  • 國立中正大學企管研究所鎮明常副教授
  • 逢甲大學財務金融系羅仙法教授

個人會員名錄

會員類別
姓名
永久會員

王景益、朱成志、吳壽山、李進生、周介山、林蒼祥、邱顯比、柯世峰、 洪敏弘、胡世芳、張明杰、許立慶、陳松陽、陳長儀、陳登源、陳勝源、黃介良、楊宗龍、劉壽祥、樊國剛、蔡明興、盧陽正、盧瑞陽、謝邦昌、鎮明常、王儷玲、吳哲生、楊智雅、李佩璇、林作逸、姜漢中、周林毅、羅仙法、羅秀珠、黃泓智、楊曉文、李瑞珠、佘曉光、謝明華、彭金隆、劉文彬。

一般會員

余雪明、李念祖、周淑媛、柯輝芳、翁振國、袁天明、符寶玲、林泓翔、劉吉人、陳若暉、葉崇琦、陳文煌、魏吉漳、徐茂欽、林弘立、郝充仁、陳如鈊、許永燦、周瑞芝、邱紹俊、李麗鶴、林碧華、王彥傑、李子恩、邱鎧平、尤美智、吳佩芬、鄭義。

公關暨活動委員會
執行長: 巫慧燕
主要任務:
    .
  • 規劃RFA認證人員持續教育訓練研討活動。
  • 推廣RFA好命退休計算機及退休理財教育宣導活動規劃。
  • 與國內相關學術機構或團體會員合作,為本會會員舉辦各項研討會及學術演講,並適時與媒體結合有關退休基金議題的宣導。
  • 與著名學術機構及國際組織合辦國際學術會議。
  • 勞退自選未來之發展與準備工作。
  • 舉辦會員大會及後續活動規劃事宜。
退休投資教育推廣委員會
執行長:
羅尤美、楊淑惠
主要任務:
    .
  • 舉辦與一般大眾有關退休金議題的宣導活動,並結合投信投顧業、銀行業、保險業實務經驗分享。
  • 社群媒體(FB粉絲頁)後續活動行銷計畫事宜。
  • 洽詢會員成立退休投資理財推廣宣導教育部隊,宣導正確觀念
  • 主動與政府主管之退休養老基金(退撫、勞退、勞保基金、國民年金、私校退撫儲金)主管機關合作,協助其教育宣導。
研究發展委員會
執行長:楊曉文
主要任務:
    .
  • 協會主辦或合辦研討活動。
  • 電子期刊徵稿及期刊出版。
  • 接受退休基金相關議題委託專案研究。
  • 與其他委員會規劃事項互相合作,共同推廣退休基金市場健全發展。
RFA認證委員會
執行長:彭金隆
副執行長:劉文彬
主要任務:
    .
  • RFA顧問之持續進修課程之規劃。
  • 建立RFA考試機制相關事項。
  • 督導本會授權辦理RFA課程之專業訓練機構。
  • 推廣RFA認證課程行銷計畫。
  • RFA顧問之意見蒐集平台建置。
  • RFA顧問持證滿意度動態調查。

第八屆理事名錄(109.6.9)

職別

姓名

現任職單位

理事長
王儷玲
國立政治大學
副理事長
張 錫
國泰證券投資信託股份有限公司
副理事長
黃泓智
國立政治大學風險管理與保險學系所
常務理事
邱顯比
台灣大學財務金融系所
常務理事
賴俊男
教育部私校退撫儲金監理會
常務理事
楊淑惠
中國信託商業銀行
常務理事
呂蕙容
中華民國信託業商業同業公會
常務理事
巫慧燕
施羅德證券投資信託股份有限公司
常務理事
馬瑜明
宏利證券投資信託股份有限公司
理事
黃書明
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
理事
段嘉薇
安聯證券投資信託股份有限公司
理事
黃良瑞
中華民國證券投資信託暨顧問商業公會
理事
唐德瑜
摩根證券投資信託股份有限公司
理事
汪雅美
摩根大通銀行台北分行
理事
郝充仁
淡江大學保險系
理事
陳明輝
群益證券投資信託股份有限公司
理事
林金樹
壽險業公會
理事
石美春
國民年金監理會
理事
翁振國
聯博證券投資信託股份有限公司
理事
陳如鈊
碁石智庫(股)有限公司
理事
謝明華
國立政治大學風保系
理事
李子恩
香港美世顧問股份有限公司
理事
陳思伊
富達證券投資信託股份有限公司
理事
李選進
匯豐中華證券投資信託股份有限公司
理事
儲 蓉
遠雄人壽保險股份有限公司
理事
朱成志
萬寶證券投資顧問股份有限公司
理事
周淑媛
韋萊韜悅企管台灣分公司
候補理事
陳如鈊
碁石智庫股份有限公司
候補理事
柯世峰
大昌證券股份有限公司
候補理事
郭尚文
日盛證券投資信託股份有限公司
候補理事
張博昌
保德信證券投資信託股份有限公司


第八屆監事名錄(109.6.9)

職別
姓名
現任職單位

監事會召集人
吳哲生
中華企業研究院
常務監事
黃琡珺
富蘭克林投顧
常務監事
佘曉光
貝萊德證券投資信託股份有限公司
監事
楊曉文
國立政治大學
監事
李瑞珠
台灣社會保險教育發展協會
監事
吳壽山
國立台灣師範大學
監事
林弘立
永豐證券投資信託股份有限公司
監事
張士杰
群益證券投資信託股份有限公司
監事
顏心怡
聯博證券投資信託股份有限公司
候補監事
林泓翔
康荷管理顧問有限公司
關於協會

我國退休及養老基金可分為二大區塊,第一層支柱是以社會保險養老給付作為基礎,包括公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等;另外配合職業年金,設立第二層保障,包含公務人員退撫基金、勞工退休基金(含舊制勞工退休準備金)、私校退撫儲金。彼此間的監管機制及退休制度雖互有差異,但實質上退休基金管理的相關理論與實務經驗是相通的,除退休基金監管單位的努力提昇專業知能之外,更需要各界專家學者提供寶貴的學識與經驗,透過意見交換,藉以不斷提升基金經營管理能力。產官學界的意見交流需透過一個組織作為中間溝通的橋樑,而協會所扮演的角色即是這中間的溝通橋樑。

協會位置

聯絡協會
  Email: pfaservice@pension.org.tw
  02-2506-8185
  02-2506-8165
   台北市中山區南京東路二段150號11樓106室