如何開始準備退休金

會員名錄

政府機關

(依照筆畫排序)

  • 公務人員退休撫卹基金監理委員會
  • 公務人員退休撫卹基金管理局
  • 勞動部
  • 教育部
  • 衛生福利部
  • 財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會

產業公會及團體

(依照筆畫排序)

  • 中華民國人壽保險商業同業公會
  • 中華民國信託業商業同業公會
  • 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
  • 臺灣集中保管結算所股份有限公司


金融機構/銀行、證券

(依照筆畫排序)

  • 中國信託商業銀行股份有限公司
  • 中華郵政股份有限公司
  • 台新金融控股股份有限公司
  • 台灣銀行股份有限公司
  • 永豐金證券股份有限公司
  • 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
  • 美商道富銀行台北分行
  • 美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司
  • 美商美國紐約梅隆銀行台北分行
  • 華南商業銀行股份有限公司
  • 第一商業銀行股份有限公司

保險公司

(依照筆畫排序)

  • 三商美邦人壽保險股份有限公司
  • 台灣人壽保險股份有限公司
  • 永豐人身保險代理人股份有限公司
  • 全球人壽保險股份有限公司
  • 法商法國巴黎人壽股份有限公司台灣分公司
  • 台新人壽保險股份有限公司
  • 南山人壽保險股份有限公司
  • 國泰人壽保險股份有限公司
  • 富邦人壽保險股份有限公司
  • 新光人壽保險股份有限公司
  • 遠雄人壽保險事業股份有限公司
  • 標準人壽投資(香港)有限公司


投資信託(1)

(依照筆畫排序)

  • 元大證券投資信託股份有限公司
  • 日盛證券投資信託股份有限公司
  • 台新證券投資信託股份有限公司
  • 永豐證券投資信託股份有限公司
  • 安聯證券投資信託股份有限公司
  • 兆豐國際證券投資信託股份有限公司
  • 宏利證券投資信託股份有限公司
  • 貝萊德證券投資信託股份有限公司
  • 保德信(香港)有限公司
  • 保德信證券投資信託股份有限公司
  • 施羅德證券投資信託股份有限公司
  • 國泰證券投資信託股份有限公司
  • 第一金證券投資信託股份有限公司
  • 統一證券投資信託股份有限公司

投資信託(2)

(依照筆畫排序)

  • 富邦證券投資信託股份有限公司
  • 富達證券投資信託股份有限公司
  • 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司
  • 景順證券投資信託股份有限公司
  • 路博邁證券投資信託股份有限公司
  • 匯豐中華證券投資信託股份有限公司
  • 瑞銀證券投資信託股份有限公司
  • 群益證券投資信託股份有限公司
  • 摩根證券投資信託股份有限公司
  • 聯博證券投資信託股份有限公司
  • 瀚亞證券投資信託股份有限公司
  • 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
  • 德銀遠東證券投資信託股份有限公司

投資顧問

(依照筆畫排序)

  • 法盛證券投資顧問股份有限公司
  • 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
  • 美世顧問股份有限公司
  • 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
  • 富盛證券投資顧問股份有限公司
  • 霸菱證券投資顧問股份有限公司

資產管理公司

(依照筆畫排序)

  • 天利投資管理香港有限公司
  • 加皇環球資產管理(亞洲)有限公司
  • 亞太仲介有限公司(亞洲資產管理)
  • 荷寶投資管理集團
  • 晉達資產管理香港有限公司


學者(1)

(依照筆畫排序)

  • 國立政大風險管理與保險學系王儷玲特聘教授
  • 國立台灣師範大學吳壽山教授
  • 東吳大學財務工程與精算數學系李宜熹副教授
  • 國立中正大學財務金融所李佩璇副教授
  • 銘傳大學財務金融所李進生教授
  • 中華技術學院財務金融系周林毅兼任講師
  • 淡大財務金融系林蒼祥教授
  • 國立台灣大學財務金融系邱顯比教授
  • 淡江大學保險學系郝充仁副教授
  • 中原大學財務金融系陳若暉副教授
  • 逢甲大學財務工程與精算學士學位學程陳彥志副教授
  • 台北商業科技大學財金系陳勝源教授

學者(2)

(依照筆畫排序)

  • 銘傳大學財務金融所陳登源教授
  • 國立中正大學財務金融所黃介良教授
  • 國立政治大學風險管理與保險學系黃泓智特聘教授
  • 國立政治大學金融系楊曉文教授
  • 國立政治大學風管系彭金隆教授
  • 銘傳大學風保系劉壽祥副教授
  • 國立中山大學財管系鄭義教授
  • 台北大學樊國綱兼任講師
  • 銘傳大學財務金融系盧陽正教授
  • 東吳大學財務工程與精算數學系劉文彬助理教授
  • 輔仁大學學術兼資源與事業發展副校長謝邦昌特聘教授
  • 國立政治大學風管系謝明華教授
  • 國立中正大學企管研究所鎮明常副教授
  • 逢甲大學財務金融系羅仙法教授

個人會員名錄

會員類別
姓名
永久會員

王儷玲、朱成志、佘曉光、吳哲生、吳壽山、巫慧燕、李永琮、李佩璇、李宜熹、李進生、李瑞珠、周介山、周林毅、林作逸、林蒼祥、邱顯比、姜漢中、柯世峰、洪敏弘、胡世芳、張明杰、許立慶、陳松陽、陳長儀、陳彥志、陳勝源、陳景堯、陳登源、彭金隆、黃介良、黃泓智、楊宗龍、楊智雅、楊曉文、劉文彬、劉壽祥、樊國剛、蔡明興、蔡騰芳、盧陽正、謝邦昌、謝明華、鎮明常、羅仙法、羅秀珠。

一般會員

尤美智、王彥傑、余雪明、吳佩芬、李子恩、李念祖、李麗鶴、周淑媛、周瑞芝、林弘立、林泓翔、林碧華、邱紹俊、邱鎧平、柯輝芳、徐茂欽、翁振國、袁天明、郝充仁、符寶玲、許永燦、陳文煌、陳如鈊、陳若暉、黃瑞卿、葉崇琦、劉吉人、鄭義、蕭育仁、魏吉漳。

公關活動推廣委員會
共同召集人:王儷玲常務理事、謝明華理事
主要任務:
  • 規劃舉辦本會各項會員大會、研討會、演講、podcast及音樂會等相關活動。
  • 配合本會需求安排媒體公關活動,協助與外界溝通推廣退休理財教育及退休金制度改革政策等相關活動。
  • 規劃推廣RFA好命退休計算機、RFA退休理財健診服務,以及好命退休聰明理財平台教育宣導活動。
政策制度發展委員會
共同召集人:黃泓智常務理事、張錫常務理事
主要任務:
  • 協助政府退休基金制度發展方案。
  • 提出符合人民退休需求的政策制度。
  • 國際政策制度交流。
  • 兩岸四地交流之政策研究。
退休投資管理委員會
共同召集人:蔡麗玲常務理事、黃書明常務理事
主要任務:
  • 分享國際退休金投資管理趨勢。
  • 分享國內外專業機構對於一般大眾累積或管理退休金之建議作法或趨勢。
退休保障教育委員會
共同召集人:呂蕙容理事、韋亭旭副總經理
主要任務:
  • 舉辦與一般大眾有關退休金議題的宣導活動,並結合人壽保險業、投信投顧業、信託業實務經驗分享。
  • 洽詢會員建立退休投資理財推廣宣導之講師資料庫,配合各界需要,宣導正確退休觀念。
  • 主動與政府主管之退休養老基金(退撫、勞退、勞保基金、國民年金、私校退撫儲金)主管機關合作,協助教育宣導。
認證與試務委員會
共同召集人:彭金隆監事、汪雅美理事
主要任務:
  • 規劃與執行證照之試務、通過標準認定及認證。
  • 督導與管理授權辦理證照考試專業訓練機構。
  • 推廣證照訓練課程、考照與認證。
  • 規劃與執行證照持證人持續進修課程。
  • 提升證照持證人之服務。
  • 證照持證人滿意度及意見調查與蒐集。
  • 擬定工作計畫預算與報告。
  • 其他與證照與試務相關之事項。

第九屆理事名錄(112.6.2)

職別

姓名

現任職單位

理事長
巫慧燕
前施羅德證券投資信託股份有限公司董事長
副理事長
劉宗聖
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長
副理事長
楊曉文
國立政治大學金融系教授
常務理事
張錫
國泰證券投資信託股份有限公司董事長
常務理事
王儷玲
國立政治大學風險管理與保險學系特聘教授
常務理事
賴俊男
教育部私校退撫儲金監理會執行秘書
常務理事
黃泓智
國立政治大學風險管理與保險學系特聘教授
常務理事
蔡麗玲
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會秘書長
常務理事
黃書明
富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司董事長
理事
汪雅美
美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司董事總經理
理事
謝誠晃
施羅德證券投資信託股份有限公司總經理
理事
楊淑惠
中國信託商業銀行股份有限公司個人金融執行長
理事
陳明輝
群益證券投資信託股份有限公司總經理
理事
馬瑜明
宏利證券投資信託股份有限公司總經理
理事
唐德瑜
摩根證券投資信託股份有限公司董事長
理事
林欣怡
富邦證券投資信託股份有限公司總經理
理事
翁振國
聯博證券投資信託股份有限公司董事長
理事
李少傑
富達證券投資信託股份有限公司董事長
理事
呂蕙容
中華民國信託業商業同業公會秘書長
理事
廖文偉
第一金證券投資信託股份有限公司總經理
理事
陳彥婷
安聯證券投資信託股份有限公司總經理
理事
林金樹
中華民國人壽保險商業同業公會秘書長
理事
謝明華
國立政治大學風險管理與保險學系教授
理事
陳德鄉
臺灣集中保管結算所股份有限公司總經理
理事
蕭穎雋
景順證券投資信託股份有限公司總經理
理事
王伯莉
瀚亞證券投資信託股份有限公司總經理
理事
石美春
衛生福利部國民年金監理會執行秘書
候補理事
高毅瑞
元大證券投資信託股份有限公司執行副總經理
候補理事
郝充仁
淡江大學風險管理與保險學系副教授
候補理事
林瑞源
元大證券投資信託股份有限公司執行副總經理
候補理事
梅以德
保德信證券投資信託股份有限公司行銷長
候補理事
李子恩
香港大學經管學院客席副教授
候補理事
林麗珍
日盛證券投資信託股份有限公司董事長
候補理事
韋亭旭
全球人壽保險股份有限公司行政長暨資深副總經理
候補理事
陳如鈊
碁石智庫(股)有限公司負責人
候補理事
周淑媛
韋萊韜悅企管臺灣分公司精算與併購部門總經理


第九屆監事名錄(112.6.2)

職別
姓名
現任職單位

監事會召集人
佘曉光
貝萊德投信總經理
常務監事
吳哲生
中華企業研究院董事暨執行長
常務監事
邱顯比
台大財務金融系教授
監事
黃琡珺
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總經理
監事
張士杰
群益證券投資信託股份有限公司副總經理
監事
彭金隆
政治大學風險管理與保險學系教授
監事
顏心怡
聯博證券投資信託股份有限公司副總經理
監事
林弘立
中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會顧問
監事
高福乾
日盛證券投資信託股份有限公司總經理
候補監事
柯世峰
大昌投顧顧問
候補監事
朱成志
萬寶投顧董事長
候補監事
黃釗盈
德銀遠東證券投資信託股份有限公司總經理
關於協會

我國退休及養老基金可分為二大區塊,第一層支柱是以社會保險養老給付作為基礎,包括公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等;另外配合職業年金,設立第二層保障,包含公務人員退撫基金、勞工退休基金(含舊制勞工退休準備金)、私校退撫儲金。彼此間的監管機制及退休制度雖互有差異,但實質上退休基金管理的相關理論與實務經驗是相通的,除退休基金監管單位的努力提昇專業知能之外,更需要各界專家學者提供寶貴的學識與經驗,透過意見交換,藉以不斷提升基金經營管理能力。產官學界的意見交流需透過一個組織作為中間溝通的橋樑,而協會所扮演的角色即是這中間的溝通橋樑。

協會位置

聯絡協會
  Email: pfaservice@pension.org.tw
  02-2506-8185
  02-2506-8165
   台北市中山區南京東路二段150號11樓106室