如何開始準備退休金

退休理財規劃顧問(RFA)認證申請與換證辦法

109年7月2日退休理財規劃顧問RFA認證委員會會議提案通過
110年8月30日退休理財規劃顧問RFA認證委員會會議提案通過


一、初次認證程序

本會於每年4月、10月測驗成績放榜後開放受理申請,請申請人至本會官網專區網路申請。最新認證資訊及詳細時程請留意最新消息。


二、認證申請

通過測驗且完成認證申請,使成為正式退休理財規劃顧問(RFA);僅通過考試,但尚未提出認證申請者,不得對外宣稱為退休理財規劃顧問(RFA)。

(一) 初次認證程序
  • 凡通過本會RFA測驗者,申請認證資格,須依本會認證程序簽妥本會規定之紀律道德聲明書,待本會認證審查通過後,由本會核發RFA證書,後續每三年規定做換證申請。
  • 本會於每年測驗放榜後,開放受理認證申請,申請人可至本會官網RFA專區提出線上申請,最新認證資訊及詳細時程請留意最新消息。
(二) 初次認證申請資格條件
  • 提供個人正確資訊並具備RFA測驗通過有效成績,測驗通過有效期限以3年為限。
  • 符合專業道德條件,申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件,並須完成RFA職業道德及執業準則聲明書,同意遵守RFA職業道德及執業準則,並同意本會做徵信調查。
  • 遵守RFA商標使用授權規範。
(三) 初次認證申請費用:3,000元。
(四) 認證程序結果通知
  • 通過認證程序者:核發RFA證書,證書有效期為3年,需定期換證。
  • 持證人可於證書有效期內使用商標。
  • 需完成持續進修時數總時數,每年至少10小時,3年累計至少30小時。
  • 每年7小時為本會認可相關課程活動,以及3小時為本會開設之持續教育課程。

三、認證換證
(一) 換證程序

持證人需於每3年換證一次(以證書有效截止日期為主),過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標;換證申請時效最多保留3年,逾期未換證者將取消持證資格,須重新取得RFA測驗通過有效成績,方可再度參加認證程序。

(二) 換證應備資格
  • 持續進修時數(CPD)總時數,每年至少10小時,3年累計至少30小時。
  • 每年7小時為本會認可相關課程活動,以及3小時為本會開設之持續教育課程。
(三) 換證費用
  • 證書到期日前2個月內,2,500元
  • 證書到期日後15日內,3,500元
  • 證書已逾1年內,4,500元
  • 證書已逾期 2年內,5,500元
  • 證書已逾期 3年內,6,000元
(四) 換證應備資料
  • 符合專業道德條件,申請人將被要求揭露是否有過去或現在的訴訟或其他受調查之案件,並須完成RFA職業道德及執業準則聲明書,同意遵守RFA職業道德及執業準則,並同意本會做徵信調查。
  • 遵守RFA商標使用授權規範。
  • 紙本證書寄發時間:本會於每月25日前完成換證文件審查作業,於每月30日前寄發已完成換證程序之新證書(如遇假日,則延後一天寄發)。

如需查詢認證/換證程序結果,請登入RFA專區 https://rfa.pension.org.tw/profile/certificate-application

112年第1次退休理財規劃顧問(RFA)測驗考區公告


  • 考試日期:112年4月23日(日) 13:00~17:00
  • 測驗考區:台北、台中、高雄各考區同步舉行

註:以下考試相關資訊請詳閱

  • 考試相關規範(詳細閱讀簡章p6-p9
  • 3/29(三)即可登入RFA系統查詢准考證號碼(考區)及列印測驗收據,均不另行寄發。
    ※RFA考試資訊查詢:https://rfa.pension.org.tw/profile/ticket-admission
    ※不另寄發紙本准考證,電子郵件與簡訊亦同步寄發至您報名時填報之信箱與手機號碼
  • 考試務必攜帶:
    (1) 口罩、身份證件正本、電子計算機(型號請參考「考試相關規範」)。
    (2) 第一節,單選測驗,2B鉛筆(答案卡限用2B鉛筆劃記作答)、橡皮擦。
    (3) 第二節,個案分析,黑色或藍色原子筆、修正液(帶)。

考場資訊:

考區

地點

交通資訊

台北考區

東吳大學城中校區
第五大樓-推廣部4-5樓

※准考證號碼01010001-01090331

台北市中正區貴陽街一段56號 
台北考區位置

台中考區

台中世界貿易中心

※准考證號碼02010332-02030419

台中市西屯區天保街60號 
台中考區位置

高雄考區

高雄商務會議中心

※准考證號碼03010420-03020504

高雄市前鎮區中山二路5號
高雄考區位置

 

試場分配表

【台北考區】東吳大學-城中校區 第五大樓 推廣部

樓層

試場

教室

准考證號碼(起)

准考證號碼(訖)

4樓

01

5411

01010001

01010040

02

5412

01020041

01020075

03

5413

01030076

01030105

04

5414

01040106

01040135

05

5416

01040136

01050175

06

5417

01050176

01060215

5樓

07

5511

01070216

01070255

08

5512

01080256

01080295

09

5513

01090296

01090331



【台中考區】台中世界貿易中心

樓層

試場

教室

准考證號碼(起)

准考證號碼(訖)

2樓

01

201

02010332

02010371

02

202

02020372

02020392

03

203

02030393

02030419



【高雄考區】高雄商務會議中心

樓層

試場

教室

准考證號碼(起)

准考證號碼(訖)

3樓

01

商道廳

03010420

03010485

02

三多廳

03020486

03020504

關於協會

我國退休及養老基金可分為二大區塊,第一層支柱是以社會保險養老給付作為基礎,包括公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等;另外配合職業年金,設立第二層保障,包含公務人員退撫基金、勞工退休基金(含舊制勞工退休準備金)、私校退撫儲金。彼此間的監管機制及退休制度雖互有差異,但實質上退休基金管理的相關理論與實務經驗是相通的,除退休基金監管單位的努力提昇專業知能之外,更需要各界專家學者提供寶貴的學識與經驗,透過意見交換,藉以不斷提升基金經營管理能力。產官學界的意見交流需透過一個組織作為中間溝通的橋樑,而協會所扮演的角色即是這中間的溝通橋樑。

協會位置

聯絡協會
  Email: pfaservice@pension.org.tw
  02-2506-8185
  02-2506-8165
   台北市中山區南京東路二段150號11樓106室