109年7月2日退休理財規劃顧問RFA認證委員會會議提案通過
110年8月30日退休理財規劃顧問RFA認證委員會會議提案通過
本會於每年4月、10月測驗成績放榜後開放受理申請,請申請人至本會官網專區網路申請。最新認證資訊及詳細時程請留意最新消息。
通過測驗且完成認證申請,使成為正式退休理財規劃顧問(RFA);僅通過考試,但尚未提出認證申請者,不得對外宣稱為退休理財規劃顧問(RFA)。
持證人需於每3年換證一次(以證書有效截止日期為主),過期未換證者不可對外宣稱持證資格且不可使用商標;換證申請時效最多保留3年,逾期未換證者將取消持證資格,須重新取得RFA測驗通過有效成績,方可再度參加認證程序。
如需查詢認證/換證程序結果,請登入RFA專區 https://rfa.pension.org.tw/profile/certificate-application。
註:以下考試相關資訊請詳閱
考區 |
地點 |
交通資訊 |
台北考區 |
東吳大學城中校區
|
台北市中正區貴陽街一段56號 |
台中考區 |
台中世界貿易中心※准考證號碼02010332-02030419 |
台中市西屯區天保街60號 |
高雄考區 |
高雄商務會議中心※准考證號碼03010420-03020504 |
高雄市前鎮區中山二路5號 |
樓層 |
試場 |
教室 |
准考證號碼(起) |
准考證號碼(訖) |
4樓 |
01 |
5411 |
01010001 |
01010040 |
02 |
5412 |
01020041 |
01020075 |
|
03 |
5413 |
01030076 |
01030105 |
|
04 |
5414 |
01040106 |
01040135 |
|
05 |
5416 |
01040136 |
01050175 |
|
06 |
5417 |
01050176 |
01060215 |
|
5樓 |
07 |
5511 |
01070216 |
01070255 |
08 |
5512 |
01080256 |
01080295 |
|
09 |
5513 |
01090296 |
01090331 |
樓層 |
試場 |
教室 |
准考證號碼(起) |
准考證號碼(訖) |
2樓 |
01 |
201 |
02010332 |
02010371 |
02 |
202 |
02020372 |
02020392 |
|
03 |
203 |
02030393 |
02030419 |
樓層 |
試場 |
教室 |
准考證號碼(起) |
准考證號碼(訖) |
3樓 |
01 |
商道廳 |
03010420 |
03010485 |
02 |
三多廳 |
03020486 |
03020504 |
我國退休及養老基金可分為二大區塊,第一層支柱是以社會保險養老給付作為基礎,包括公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等;另外配合職業年金,設立第二層保障,包含公務人員退撫基金、勞工退休基金(含舊制勞工退休準備金)、私校退撫儲金。彼此間的監管機制及退休制度雖互有差異,但實質上退休基金管理的相關理論與實務經驗是相通的,除退休基金監管單位的努力提昇專業知能之外,更需要各界專家學者提供寶貴的學識與經驗,透過意見交換,藉以不斷提升基金經營管理能力。產官學界的意見交流需透過一個組織作為中間溝通的橋樑,而協會所扮演的角色即是這中間的溝通橋樑。