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退協連結產、學資源  2021年培養逾千位退休理財規劃顧問生力軍

中華民國退休基金協會自2020年起,結合產、學界共同推動「退休理財規劃顧問(RFA)」認證考試,包括華南銀行、中國信託、國立政治大學及多家壽險公司,聯手協助訓練全方位的專業退休理財規劃人員,考生需先完成43小時專業培訓課程,並通過測驗後授與RFA認證資格。今年通過報考資格,成為專業退休理財規劃顧問者共有1375人。





RFA催生台灣優質退休理財顧問讓富足樂退零距離

為促進台灣退休理財專業人才量能,提供國人完善退休計畫,中華民國退休基金協會自109起結合產、學界大力推動「退休理財規劃顧問(RFA)」認證考試,今(110)年度下半年RFA第三次認證考試已於10月24日順利圓滿落幕。本次RFA測驗共有1048人報名,雖然在疫情期間,報考人數仍持續成長,實際到考人數為904人,到考率為86.3%。經RFA考試認證委員會開會審核後,共有703人通過測驗,通過率為77.8%,若加上今年上半年第二次RFA考試,2021年總共為台灣新添1375名專業的退休理財規劃顧問。

2021迎向曙光音樂會




  • 活動時間:2021年12月17日(星期五)
  • 活動地點:政大公企中心A2國際會議廳 (台北市大安區金華街187號)
  • 主辦單位:中華民國退休基金協會
  • 活動詳情:
    2021迎向曙光音樂會

年度大會活動

  • 活動時間:109年12月11日(星期五)下午2:00-8:30
  • 活動地點:財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓及11樓
  • 主辦單位:中華民國退休基金協會
關於協會

我國退休及養老基金可分為二大區塊,第一層支柱是以社會保險養老給付作為基礎,包括公務人員保險、軍人保險、農民保險、勞工保險、國民年金等;另外配合職業年金,設立第二層保障,包含公務人員退撫基金、勞工退休基金(含舊制勞工退休準備金)、私校退撫儲金。彼此間的監管機制及退休制度雖互有差異,但實質上退休基金管理的相關理論與實務經驗是相通的,除退休基金監管單位的努力提昇專業知能之外,更需要各界專家學者提供寶貴的學識與經驗,透過意見交換,藉以不斷提升基金經營管理能力。產官學界的意見交流需透過一個組織作為中間溝通的橋樑,而協會所扮演的角色即是這中間的溝通橋樑。

協會位置

聯絡協會
  Email: pfaservice@pension.org.tw
  02-2506-8185
  02-2506-8165
   台北市中山區南京東路二段150號11樓106室