RFA證照代表退休理財專業的標準與實力
「退休理財規劃顧問（RFA, Retirement Financial Advisor）」是由本會近年推動的專業認證制度，致力於培育具備中立觀點、實務經驗的退休理財人才。自制度推動以來，RFA證照已成為國內退休理財領域的重要專業標誌吸引來自壽險、投信、銀行、信託等業界從業人員，以及具志於退休理財領域之大專校院學生踴躍參與。
取得RFA資格，代表顧問具備整合退休金準備、保險與長照、稅務節稅、資產配置與傳承等多元能力，能為民眾提供中立、專業的退休理財建議，協助建立清晰可行的資產藍圖，於職場與社會中展現高度信任與影響力。
完成認證 開啟多元實踐舞台 邁向退休理財專業之路
通過本次測驗之考生，請於7月9日（三）至7月15日（二）下午5:00止，完成線上認證申請（申請網址： https://rfa.pension.org.tw/profile/certificate-application ）。RFA資格僅於完成認證程序後始正式生效，請依期辦理。
完成認證後，考生將正式取得RFA資格，並可享有以下四大專業發展資源：
- 專業識別與曝光機會
持證人可佩戴RFA專屬徽章，展現專業身份，提升職場信任與社會辨識度；同時，其顧問授權之基本資料將刊登於協會官網「RFA顧問專區」，擴大專業能見度與業務連結機會。 - 實務參與與社會服務
具備條件且經協會遴選者，得擔任「退休理財宣講列車」講師及健診顧問，深入企業、學校與社區等提供服務，將專業知識實踐於社會。 - 教學貢獻與專業影響
具備實務經驗與專業表現者，將有機會獲遴選為RFA持續教育課程講師，於協會官方平台授課，對象為全台近5,000名RFA顧問，透過專業分享，建立個人品牌，擴大影響力。 - 專業進修與學習
可參與本會主辦之免費進修課程與論壇持續精進，課程涵蓋稅務規劃、資產配置、安養信託與長壽風險管理等重要議題，應對日益複雜的退休財務挑戰。
共築永續退休願景
未來本會將持續強化RFA制度與產業之連結，深化教育功能與實務應用場域，攜手更多志同道合的專業人才，推動退休理財普及與專業化，共築國人安穩退休的永續願景。
