RFA測驗考試
- 依退休基金協會認證辦法規定取得授權教育訓練機構之課程結業證書，並符合出席率規定者，始可線上提出報名申請。
- RFA測驗考試每年二次，於每年4月和10月，北中南同歩舉行。
| 應試資格 | 退休理財規劃顧問課程結業，並符合出席率規定 | 退休理財規劃顧問課程結業，並符合出席率規定之CFP/AFP持證人 |
| 測驗科目 | 單選測驗+個案分析 | 個案分析 |
| 報名費用 | 新臺幣2,000元整 | 新臺幣1,000元整 |
| 報名方式 | 線上報名 | |
RFA考試測驗內容
| 科目 | 測驗內容綱要 | 測驗題型 |
| 單選測驗 （70%） |
高齡社會人口趨勢與長壽風險 | 為四選一單選選擇題， 採答案卡方式作答 |
| 退休基礎原則與退休金制度 | ||
| 勞工退休制度與員工福利 | ||
| 軍公教退休制度 | ||
| 台灣年金制度改革現況與未來方向 | ||
| 老人醫療與長期照護制度 | ||
| 退休目標與需求分析 | ||
| 退休理財資產配置 | ||
| 非保險類退休理財商品 | ||
| 保險類退休理財商品 | ||
| 代際資產移轉和稅務規劃 | ||
| 個案分析 （30%） |
全方位理財規劃 | 採計算及問答題方式作答 |
RFA測驗通過標準
- 通過標準，由測驗等質化分析結果決定。
- 因每次測驗題目難易度無法完全相同，因此每次測驗不會有固定的通過分數，僅通知應考人通過與否。退休基金協會已委請公正專家組成委員會，依據測驗內容、難易度及工作所需專業水準訂定通過標準，各屆測驗之通過標準均採用測驗等化方法，客觀比較各期難易度調整訂定之。
- 「測驗等化」係將每次測驗結果，以訂定「參照效標」方式，與過去該科測驗結果進行統計比對分析，使每次測驗通過之考生能力素質標準維持一致。
