RFA與高齡顧問課程互抵辦法

為提升RFA學員之學習效益，並促進專業證照間之資源整合與互認，自即日起，本會正式啟動「RFA退休理財規劃顧問課程」與「高齡金融規劃顧問師課程」之互抵機制。相關辦法說明如下：

一、課程互抵規則

完成「高齡金融規劃顧問師」系列六課程【高齡金融相關商品(一)】及【高齡金融相關商品(二)】(詳附件1) 並取得完訓證明者，可抵免「RFA退休理財規劃顧問課程」單元九【非保險類退休理財商品介紹】及單元十【保險類退休理財商品介紹】。
持有「RFA退休理財規劃顧問」課程結業證書之學員或「RFA退休理財規劃顧問」持證者，可申請抵免「高齡金融規劃顧問師」系列六課程。

二、申請流程 (詳附件2)

報名參加「高齡金融規劃顧問師」測驗時，學員或RFA持證人可於測驗報名網頁選擇課程互抵選項，並上傳完訓證明文件供研訓單位存查。
測驗單位將彙整學員報名資料及上傳文件（RFA結業證書或RFA持證證書），並提交本會進行資格查核。
查核結果：
(1)若學員或持證人符合互抵資格，將依程序完成測驗報名。
(2) 若學員或持證人不符合互抵資格（經查驗上課點名紀錄，未完成RFA課程單元九、十者），本會將通知測驗單位，由測驗單位通知學員並協助辦理相關退費事宜。

三、RFA授權教育訓練機構之配合事項

本次課程互抵機制之推行，不影響雙方原合作契約所訂各項義務，授權教育訓練機構仍應依契約內容辦理。

為確保學員資格審核流程順暢，並配合課程互抵制度之推行，敬請自即日起，各授權教育訓練機構依契約書第六條規定，配合提供以下資料予本會備查：

各班次課程結束後，請提供講師資料、課程日期、時數及學員名單等電子檔案。
提供匯入之結業證號資料，並應包含學員各單元之出席情形 (格式請參附件3)。
※此為本會查核學員是否完成相關單元課程之必要依據，亦為日後申請課程互抵時之審核資料，敬請務必配合提供。