RFA緣起與重要性

• 台灣步入高齡少子化的社會，人均壽命不斷延長
• 政府退休金制度改革，導致退休金減少
• 年改議題不斷衍生，全民退休理財更受重視
• 未來私校退撫、公教退撫新制、勞退將朝自主投資發展
• 全方位的專業退休理財規劃顧問之市場需求越來越高

• 建構一套專屬台灣的退休規劃培訓與認證

• 台灣首張深入本土的退休理財規劃RFA證照

RFA特色

• 接軌國際：取得RFA課程結業，可認列CFP M3模組。
• 貼合本土：專業課程由國內退休與金融專家學者，設計最貼近地氣的退休理財相關課程。
• 實務運用：取得證照後，賦予最實用的退休計算工具「好命計算機」，以人機協作方式進行最貼心服務。
• 持續進修：取得證照，提供完善的教育訓練課程與多元學習管道，培養退休所需的知識。

RFA簡介

RFA推廣績效

• 中華民國退休基金協會自109年起，結合產、學界大力推動「退休理財規劃顧問（RFA）」認證考試。
• 至111年已辦理八次測驗，共為台灣新添3,697名專業退休理財規劃顧問，考生任職單位包含有銀行（中國信託、華南銀行）；保險（中國人壽、台灣人壽、南山人壽、遠雄人壽、三商美邦人壽、大誠保經、公勝保經、台名保經、金豐保經、倍安保經、磊山保經）；大專校院（國立政治大學）等超過50間公司及大學。