RFA課程介紹 |
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RFA課程是一套深入本土觀念的退休理財全方位課程，課程內容涵蓋台灣人口結構趨勢、退休金相關法令制度、年金改革、民眾退休問題、長壽醫療風險等，並具備多元退休理財商品的專業知識，課程著重實務導向與個案分析，以個案方式解說如何進行個人退休理財最適規劃流程，未來以針對不同世代與工作類型的民眾提供合適的規劃。 |
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兩種不同RFA課程 |
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課程內容分為兩大類。
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| 全方位專業認證課程 | CFP/AFP專業認證課程 | |
| 時數 | 43小時 | 8小時 |
全方位專業培訓課程內容 |
| 課程名稱 | 授課大綱 | 時數 |
| 一、高齡社會人口趨勢與長壽風險 |
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2 |
| 二、退休基礎原則與退休金制度 |
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3 |
| 三、勞工退休制度與員工福利 |
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3 |
| 四、軍公教退休制度 |
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3 |
| 五、台灣年金制度改革現況與未來方向 |
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2 |
| 六、老人醫療與長期照護制度 |
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3 |
| 七、退休需求分析與計算 |
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6 |
| 八、退休理財資產配置 |
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3 |
| 九、非保險類退休理財商品介紹 |
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6 |
| 十、保險類退休理財商品介紹 |
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6 |
| 十一、代際資產移轉和稅務規劃 |
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3 |
| 十二、退休理財個案分析實務報告 |
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3 |
| 總課程時數：43小時 | ||
AFP/CFP專業認證課程 |
| 課程名稱 | 授課大綱 | 時數 |
| 一、台灣年金改革影響與退休 保障缺口 |
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2 |
| 二、新型態退休理財與保險 保障商品創新 |
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3 |
| 三、退休理財個案分析實務報告 |
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3 |
| 補充課程時數：8小時 | ||
RFA課程哪裡上？ |
| 機構名稱 | 聯絡資訊 |
| 國立政治大學金融科技研究中心 |
網址：http://www.ftrc.nccu.edu.tw/ |
| 普明管理顧問股份有限公司 |
網址：https://pro-ming.com.tw/ |
| 中華民國證券商業同業公會 |
網址：http://www.csa.org.tw/ |
| 慎明管理顧問有限公司 |
網址：https://www.pictw.io/ |
| 東海大學財務金融研訓中心 |
網址：http://www2.thu.edu.tw/~fcenter/v2/ |
RFA授權教育訓練機構：https://www.pension.org.tw/index.php/rfa/2020-03-22-09-09-10
